Slim, sluw en scherp: de vos laat zich niet vangen.

Vossin Hermelijne keert alleen met haar kinderen terug naar haar burcht Malpertuus.
Haar Reynaert is tijdens zijn pelgrimstocht overvallen en waarschijnlijk vermoord.

De kersverse weduwe trekt vrijers aan. Achtereenvolgens staan Bruno beer, Izegrijn de wolf en Tiebaert de kater, onwetend van elkaar, aan haar deur. De ontmoeting verloopt voor de drie mannen desastreus. Gekrenkt gaan zij zich bij koning Nobel beklagen. Maar in plaats van hen gelijk te geven, houdt de vorst hen aan het lijntje. Nadat hij het wedervaren van de vossin hoort over hoe zij in het verre buitenland koningin der viervoeters werd, bezint hij zich erover hoe hij het hart van Hermelijne kan winnen.

Hermelijne echter keldert met een gruwelijke list de plannen van de koning.